Bộ phim kể về câu chuyện đầy kịch tính và thú vị của ba nhân vật chính: Ngũ Quốc Hào, Đại Tiểu Uy và anh em họ. Ba người này đã vượt từ Quảng Đông đến Hồng Kông để kiếm sống và bắt đầu một cuộc đời mới. Tại đây, họ được Từ Nhạc - một vị thám trưởng có uy tín và cẩn trọng - coi trọng và trở thành tâm điểm của câu chuyện hắc bạch lưỡng đạo tranh đấu trong thời kỳ sau ở Hồng Kông. Từ Nhạc, một thanh niên với chí khí cao cả, đã gia nhập lực lượng cảnh sát với mục tiêu phục vụ công dân và bảo vệ công lý. Tuy nhiên, anh sớm phát hiện ra rằng toàn bộ lực lượng cảnh sát đang bị thối nát và nếu anh tiếp tục kiên định với nguyên tắc của mình, anh sẽ chỉ bị vắt kiệt sức lực cho đến khi chết. Dưới sự hướng dẫn của đàn anh, From Nhạc quyết định phấn đấu chiếm thế thượng phong trong hệ thống thối nát này và trở thành thám trưởng quyền lực nhất. Anh đã cải thiện tình trạng tham nhũng trong thời gian ngắn và trở thành một biểu tượng của sự công bằng. Tuy nhiên, khi thế lực xã hội đen của người anh em tốt Ngũ Quốc Hào ngày càng lớn, Từ Nhạc biết rằng mình không thể khuyên can người anh tốt của mình nữa. Trong tuyệt vọng, anh đã gia nhập ICAC (Cơ quan chống tham nhũng) và trở thành một phần của cuộc chiến chống tham nhũng. Cuối cùng, trong đợi hành động của ICAC, Từ Nhạc đã cung cấp rất nhiều bằng chứng cho chính phủ, nhưng phải trả giá cho những gì mình đã làm. Hai anh em, Ngũ Quốc Hào và Từ Nhạc, đã trải qua nhiều thăng trầm và cuối cùng dấn thân vào hai con đường đời khác nhau. Ngũ Quốc Hào phải trả giá đắt cho lỗi lầm và bằng chứng phạm tội của chính mình, trong khi Từ Nhạc phải đối mặt với hậu quả của việc chống lại hệ thống thối nát. Bộ phim là một câu chuyện về tình bạn, sự công bằng và cuộc chiến chống tham nhũng, với đầy đủ những tình tiết kịch tính và bất ngờ.