Trong một đêm tối u ám, Thái tử bị tấn công và bị hạ gục, khiến cả kinh thành rúng động. Tin đồn nhanh chóng lan rộng, chỉ ra rằng Miêu Yêu - một thế lực huyền bí và nguy hiểm - có thể là thủ phạm đứng sau vụ tấn công này. Người dân bắt đầu hoang mang và sợ hãi trước sự hiện diện của một thế lực đáng sợ như vậy. Trong bối cảnh này, Bao đại nhân nhận được lệnh triệu tập của triều đình. Anh sẽ hợp tác cùng với Khôi Phủ Quân, một chuyên gia về yêu quái, và Kiều Cơ, một chiến binh tinh nhuệ thuộc cấm quân, để điều tra và phá tan vụ án liên quan đến Yêu Miêu. Không chỉ vậy, họ còn phải giải quyết một vụ án khác đã xảy ra sáu năm trước, vụ "li miêu hoán thái tử" - một vụ án phức tạp và bí ẩn mà đến nay vẫn chưa được giải quyết. Với sự phối hợp giữa ba người, họ sẽ phải đối mặt với những thử thách và nguy hiểm không lường trước được. Liệu họ có thể giải quyết được vụ án và mang lại yên bình cho kinh thành, hay họ sẽ trở thành nạn nhân của những thế lực huyền bí và nguy hiểm? Phim sẽ đưa khán giả vào một thế giới đầy bí ẩn và nguy hiểm, nơi mà ranh giới giữa con người và yêu quái trở nên mờ nhạt. Hãy cùng theo dõi hành trình của Bao đại nhân và đồng đội để khám phá những điều kỳ thú và đầy suspence trong phim.