Trong một thế giới đầy bí ẩn và xung đột, câu chuyện bắt đầu với Kao, một cựu Vệ binh Hoàng gia người Mãn Châu, người đã phải chạy trốn vì tình yêu của mình với một phụ nữ Hán. Khi Kao cố gắng bảo vệ người mình yêu, một hoàng tử trẻ vô tình bị giết trong một sự kiện bi thảm. 14 năm sau, Kao đã trở thành một kẻ say xỉn, sống với cảm giác tội lỗi và cùng một đứa trẻ mồ côi tên Shu Geng. Tuy nhiên, cuộc sống yên tĩnh của họ bị phá vỡ khi kẻ thù truyền kiếp của Kao, Sorcerer Bat, tìm ra tung tích của anh ta và giết chết anh ta. Sorcerer Bat có tham vọng đen tối và muốn chiếm đoạt ngai vàng, vì vậy anh ta bắt Shu Geng đóng giả hoàng tử muộn màng để thực hiện kế hoạch tàn bạo của mình. Trước tình cảnh tuyệt vọng, Shu Geng đã cố gắng trốn thoát và trong một cuộc gặp gỡ kỳ lạ, anh ta đã gặp một chú hề trong lọ và hai cặp vợ chồng phù thủy già, Old Man và Old Spinster. Hai cặp vợ chồng này luôn cạnh tranh và cãi vã với nhau về những vấn đề nhỏ nhặt, nhưng họ lại có một khả năng đặc biệt - họ có thể dạy cho Shu Geng nghề phù thủy của mình. Với sự giúp đỡ của những người bạn mới này, Shu Geng bắt đầu một hành trình đầy gian nan và nguy hiểm để chống lại Sorcerer Bat và bảo vệ bản thân. Liệu anh ta có thể vượt qua được thử thách và chống lại kẻ thù truyền kiếp của mình? Hãy cùng theo dõi câu chuyện hấp dẫn này để tìm ra câu trả lời.