Bộ phim này lấy bối cảnh tại thành phố A, nơi mà một loại methamphetamine mới vừa xuất hiện và gây ra sự chú ý lớn cho đội chống ma túy. Phó đội trưởng Mạc Cao, người đứng đầu đội chống ma túy, đã dồn mọi chú ý vào việc bắt giữ tên què buôn ma túy. Tuy nhiên, do sự sơ suất của cảnh sát trẻ Ngô Hạo Vệ, manh mối đã bị đứt đoạn, khiến cho cuộc điều tra trở nên khó khăn hơn. Khi Mạc Cao biết được kẻ buôn ma túy đến thành phố A chính là Đào Tam, đối thủ cũ của đội trưởng Lưu, cậu đã quyết định秘密 theo dõi và tìm kiếm manh mối. Trên đường tìm kiếm, cậu đã gặp được Mạn Liên, người mà sau này trở thành người mật báo cho đội chống ma túy. Tuy nhiên, khi bị tay sai số một của Đào Tam là Hoa Tý phát hiện, Mạn Liên đã nhận Ngô Hạo Vệ là cấp dưới của mình để giúp cậu thoát khỏi tình huống nguy hiểm. Để bù đắp cho lỗi lầm của mình, Ngô Hạo Vệ đã đề nghị được làm gián điệp và cùng Mạn Liên liên tục mua ma túy từ Hoa Tý. Họ đã đề xuất một hợp đồng lớn để dụ Đào Tam lộ diện, nhưng trong quá trình giao dịch, danh tính của Mạn Liên đã bị nghi ngờ. Đội trưởng Mạc đã cố chấp theo đuôi và bị thương tích đầy mình, trong khi Mạn Liên đã bị giết. Cái chết của Mạn Liên đã gây ra một sự tổn thương lớn cho đội trưởng Mạc và Ngô Hạo Vệ. Họ đã thề sẽ truy lùng bắt được kẻ buôn ma túy và để lý do này, chuyện tình cảm giữa đội trưởng Mạc và bạn gái Tiểu Như đã dần dần xa cách. Tuy nhiên, khi các đồng nghiệp ở các tỉnh lân cận báo cáo rằng một lô thuốc khác đang được tuồn đến thành phố A, đội trưởng Mạc đã biết rằng đây là cơ hội để bắt Đào Tam và giải quyết vụ án một lần và cho tất cả.