Sau khi Irene bị đánh bại, Magnolia trở lại hình dạng đúng của mình. Để trả thù, August chuẩn bị phá hủy thành phố và mọi người trong đó. Tại một nơi khác, Gray đến với Zeref và là người đầu tiên tìm hiểu về mục tiêu thực sự của Zeref.
Sau khi Irene bị đánh bại, Magnolia trở lại hình dạng đúng của mình. Để trả thù, August chuẩn bị phá hủy thành phố và mọi người trong đó. Tại một nơi khác, Gray đến với Zeref và là người đầu tiên tìm hiểu về mục tiêu thực sự của Zeref.